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2014年藥品流通行業運行統計分析報告
[時間:2015-09-08 10:55:17] [點擊:13727] [分類:數據統計]

一、藥品流通行業發展概況

(一)發展概述

2014年是貫徹黨的十八屆三中全會精神、深化醫藥衛生體制改革、落實藥品流通行業“十二五”發展規劃綱要各項任務的關鍵之年。在中國經濟發展進入新常態的形勢下,隨著醫改的不斷推進深化以及相關政策的實施,藥品流通市場規模穩步增長,結構調整取得積極進展,行業集中度進一步提高,企業創新業務和服務模式不斷出現,運營效率穩步攀升。

(二)運行分析

1、整體規模

2014年藥品流通市場銷售規模繼續提高,增長幅度有所降低。全年藥品流通行業銷售總額15021億元,同比增長15.2%,增速較上年下降1.5個百分點,其中藥品零售市場3004億元,扣除不可比因素同比增長9.1%,增幅回落2.9個百分點。

截至2013年底,全國共有藥品批發企業1.49萬家;藥品零售連鎖企業3570家、下轄門店15.82萬家,零售單體藥店27.44萬家,零售藥店門店總數達43.26萬家。

2、效益情況

2014年,全國藥品流通直報企業主營業務收入11321億元,扣除不可比因素同比增長15.4%,增幅回落1.6個百分點;實現利潤總額247億元,扣除不可比因素同比增長14.8%,增幅回落1.2個百分點;平均毛利率6.8%,同比上升0.1個百分點;平均費用率5.3%,同比上升0.2個百分點;平均利潤率1.7%,與上年基本持平。

3、銷售品類與對象結構

按銷售品類分類,藥品類銷售居主導地位,銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的73.8%;其次為中成藥類占14.6%,中藥材類占4.0%、醫療器械類占3.6%、化學試劑類占1.3%、玻璃儀器類占0.2%、其他類占2.5%。

據中國醫藥商業協會典型樣本城市零售藥店2014年品類銷售統計,零售藥店銷售額中的藥品(包括化學藥品、中成藥和中藥飲片)銷售占主導地位,占零售總額的78.4%;非藥品銷售占21.6%。

按銷售對象分類,2014年對批發企業銷售額為6426億元,占銷售總額的42.8%,比上年降低0.3個百分點;純銷(包含對醫療終端、零售終端和居民的銷售)為8596億元,占銷售總額的57.2%,比上年增加0.3個百分點。

4、銷售區域結構

2014年,全國六大區域銷售總額比重分別為:華東39.1%、華北17.0%、中南21.6%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.2%;其中華東、華北、中南三大區域銷售額占到行業銷售總額的77.7%,同比下降0.9個百分點。

2014年,銷售額居前10位的省市依次為:北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽、山東、重慶、河南、云南;10省市銷售額占全國銷售總額的64.3%,同比下降0.3個百分點。

5、所有制結構

藥品流通直報企業中,國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入7288億元,占藥品流通直報企業主營業務總收入的64.4%,實現利潤140億元,占直報企業利潤總額的56.9%;股份制企業主營業務收入2756億元,占直報企業主營業務總收入的24.3%,實現利潤70億元,占直報企業利潤總額的28.1%。

6、配送結構

2014年,藥品批發直報企業商品配送總額9460億元,其中自有配送中心配送額占82.5%,非自有配送中心配送額占17.5%,非自有配送中心配送額占比較上年降低2.3個百分點;物流費用103億元,其中自主配送物流費用占84.0%、委托配送物流費用占16.0%,委托配送物流費用占比較上年降低2.1個百分點。非自有配送中心配送額和委托配送物流費用占比下降是由于直報系統企業中大型藥品流通企業加大自身物流建設,提高自有配送能力,減少了委托及非自有配送比例。物流費用占企業三項費用(營業費用、管理費用、財務費用)總額的18.5%,與上年相比增加了2.1個百分點,占營業費用的比例為32.2%,與上年相比增加了1.7個百分點。基本藥物配送額為1374億元,其中對本省配送金額占比87.24%,對外省配送金額占比12.76%。

7、行業資本運作情況

隨著一心堂和柳州醫藥的成功上市,2014年底,藥品流通上市公司達到17家,市值總值為2593億元,平均市值為152.54億元。市值100億以上的企業有8家,分別是國藥控股、上海醫藥、九州通、國藥一致、華東醫藥、中國醫藥、國藥股份和一心堂,其中國藥控股和上海醫藥市值均超過400億元。

2014年17家藥品流通上市公司披露的對外投資活動共有79起,涉及金額54.89億元,與上年同期基本持平。投資活動主要體現在上市公司對區域市場的布局方面。

8、對GDP、稅收和就業的貢獻

2014年全國社會消費品零售總額為26.24萬億元,第三產業增加值為30.67萬億元。全年,藥品流通行業銷售總額占社會消費品零售總額的5.7%,占第三產業增加值的4.9%,同比分別增長和下降0.1個百分點。其中零售總額占社會消費品零售總額的1.1%,占第三產業增加值的1.0%。

2014年全國藥品流通直報企業納稅額60.38億元,扣除不可比因素,同比增長11.6%,全行業從業人數約為517萬人。

二、藥品流通行業發展的主要特點

(一)藥品流通行業銷售總額由高速增長轉向中高速增長

近年來,藥品流通行業銷售總額一直處于高增長態勢,但自2011年起增速逐年放緩,從24.6%逐步遞減到15.2%。發展態勢契合中國經濟新常態的特征,即增長進入換擋期,行業已告別連續8年復合增長率20%以上的高速發展階段,轉向中高速增長階段。近年來行業高速增長的主要推動力,是新一輪醫改推進、基本醫療保險擴容所帶來的城鄉居民用藥需求大幅上升。隨著基本醫保已覆蓋全國96%以上人口,居民用藥需求的增長趨于穩定,加之國內外宏觀經濟環境均面臨增長放緩的壓力,藥品流通市場銷售增速有所放緩。

(二)大型藥品批發企業增速高于行業平均水平

從增長速度來看,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長18.1%,其中前10位企業主營業務收入同比增長19.4%,前50位企業主營業務收入同比增長19.0%,增速與上年比分別回落2.0、3.5及1.9個百分點,但仍超過行業增長的平均水平。主營業務收入在100億元以上的藥品批發企業有15家,比上年增加3家;其中在800億元以上的有3家,比上年增加2家。

從行業市場占有率來看,2014年前100位藥品批發企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模為65.9%,比上年提高1.6個百分點,其中前三位藥品批發企業占 30.9%,比上年提高1.2個百分點;主營業務收入在100億元以上的批發企業占同期全國醫藥市場總規模的48.8%,比上年提高4.3個百分點。數據顯示,藥品批發行業集中度進一步提高,企業規模化、集約化經營模式取得良好效益。

(三)藥品零售行業銷售增速明顯回落

2014年藥品零售市場總體呈現增長態勢,但隨著國家宏觀經濟增長放緩,零售企業經營成本上升,醫保控費日趨嚴格,加之基層醫療機構用藥水平持續提升和藥品零加成政策的推廣在短期內擠占零售藥店市場空間等原因,使得藥店業務增長空間收窄,零售市場銷售總額增速回落至10%以下。

2014年前100位藥品零售企業銷售額占零售市場總額的28.1%,比上年下降0.2個百分點。其中前5位企業占9.7%,前10位企業占15.2%,前20位企業占19.3%,較上年均有不同程度上升。銷售額在10億元以上的藥品零售企業有15家,比去年減少1家,其中在40億元以上的有6家,比上年增加3家。零售連鎖藥店占藥店門店總數的36.57%,比上年提高0.56個百分點。藥品零售連鎖率連續三年提升,龍頭企業呈現強者愈強態勢,但行業整體結構未有明顯改變。

(四)醫藥電子商務企業數量激增

據國家食品藥品監督管理總局統計,截至2014年12月31日,全國累計共有353家企業擁有食品藥品監管部門發放的《互聯網藥品交易服務資格證書》,與上年同期相比增加154家,增加幅度創歷史新高。從業務形式看,B2C(向個人消費者提供藥品)的發展最為迅速,全國累計共有264家企業擁有交易證照,比上年增加127家;B2B(與其他企業進行藥品交易)的發展相對緩慢,全國累計共有73家企業具有交易證照,比上年增加22家。第三方交易服務平臺加速發展,全國累計共有16家平臺具有交易證照,比上年增加5家。

國家食藥監總局2014年5月公布了《互聯網食品藥品經營監督管理辦法(征求意見稿)》,提升了企業開展互聯網藥品經營的積極性,推動醫藥電商企業快速擴容。但新規未能在2014年落地,加之互聯網經營環境不佳、企業缺乏物流服務和人才儲備等因素,制約了市場的進一步擴大,也意味著醫藥電子商務的未來發展仍有較大的空間。

(五)醫藥物流向專業化、智能化及社會化方向發展

新版《藥品經營質量管理規范》(GSP)加緊實施、醫藥電商加速發展,推動了2014年現代醫藥物流的快速發展。中國醫藥集團、華潤醫藥等全國性企業及南京醫藥、廣州醫藥等地區龍頭企業積極建設具有WMS系統、自動化立體倉庫、分揀線與傳輸帶等技術設備的現代醫藥物流中心。據不完全統計,截至2014年12月底,29個省市區已建成現代醫藥物流中心237個,建筑面積為5010587平方米;在建現代醫藥物流中心64個,建筑面積為1662649平方米。

2014年全國藥品流通直報企業中,具有第三方醫藥物流資質的有116家;具有食品藥品監管部門頒發的開展第三方藥品物流業務確認文件的有93家。專業第三方醫藥物流得到進一步發展。

(六)創新服務模式成為行業發展的新引擎

面對行業增速放緩的形勢,藥品流通企業積極探索新型服務模式。藥品批發企業積極與醫療機構開展形式多樣的創新業務合作,提供各種增值服務。2014年全國藥品流通直報企業中,開展物流延伸服務的有68家;承接藥房托管的有64家;承接醫院藥庫外設的有22家。藥品零售企業積極探索多元化的藥店服務模式。廣州健民醫藥與英國聯合博姿集團聯合打造現代社區藥房模式,在購物環境、商品組合及運營服務等方面提出了全新的解決方案;北京醫保全新大藥房及杭州全德堂藥房努力探索 DTP(高值藥品直送)藥房模式,建立起一整套DTP的標準化體系,為廠家提供定制的信息化服務,為患者提供一對一的專業化服務;南京醫藥依托社區健康體驗店,為居民提供免費的慢性病檢測與用藥咨詢、疾病預防等健康服務,開拓以健康服務解決方案為核心的線上線下一體化營銷模式,探索新的利潤增長點。百洋健康網將醫院、醫生、患者、藥店、企業、政府等各方面要素鏈接成云服務平臺,構成了支持健康產業創新的智慧健康生態圈。

(七)醫療機構拖欠藥品批發企業貨款問題仍未緩解

2014年度醫療機構拖欠藥品批發企業貨款時間過長問題仍然存在。據不完全統計,2014年179家藥品批發企業對醫療機構平均應收賬款周轉天數為122天,應收賬款總額高達587.07億元,占對公立醫療機構銷售總額的37.6%。個別醫療機構在6個月回款時給企業開具銀行承兌匯票(通常承兌期為半年),將支付藥品貨款的時間又延長了6個月,制約了藥品流通企業流通及運營效率的提高。

三、2015年藥品流通行業發展趨勢預測

2015年是“十二五”規劃的收官之年,是全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,深化醫藥衛生改革的關鍵之年。主動適應新常態,奮力開創新局面,是2015年及“十三五”期間藥品流通企業發展轉型的主線。預計2015年行業銷售規模將維持穩定增長,行業結構將進一步優化,行業發展將從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。

(一)行業銷售總額將保持穩定增長

黨的十八大提出“到2020年全面建成小康社會”的宏偉目標。《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015-2020年)》對藥品供應服務保障體系提出了新的要求。隨著中國經濟整體增速放緩,醫改政策導致的藥品市場規模高速增長難以再現,行業增長的主要原因轉向人口結構、疾病譜和生活方式的變化所帶來新的醫療健康需求。當前我國人口老齡化和城鎮化趨勢明顯,全國60歲以上老年人口達2.02億人,占總人口數比例為15.5%;國內城鎮化率已升至54.77%,進城務工人員已達2.53億人,為醫藥保健市場的進一步發展提供了空間。社會辦醫政策的進一步完善,也將為藥品需求帶來新的增長點。根據《國家食品工業“十二五”發展規劃》,到2015年營養與保健食品產值有望達到1萬億元,同時,國民自我診療、自我保健意識不斷增強,保健品審批制度也在逐步放開,有望帶來大健康產業新一輪的需求增長。據國際權威醫藥咨詢機構IMS預測,2013-2017年中國藥品市場復合增長率仍將保持在14~17%間。

(二)企業兼并重組和上市步伐加快

2014年,國藥控股完成對四川醫藥并購,嘉事堂連續收購數十家醫療器械公司,顯示未來幾年行業內上市公司和龍頭企業將以并購整合的方式實現產業集中和結構優化。在IPO逐漸提速、行業再融資和并購重組異常活躍以及新三板的持續繁榮等因素的刺激下,2015年藥品流通企業資本運作的步伐有望加快,近期藥品零售企業益豐大藥房、老百姓大藥房的成功上市,預示著通過資本市場實現藥品流通企業跨越式發展的良好前景。

(三)現代信息技術的應用促使行業進入全面轉型發展新階段

在國家“互聯網+”戰略推動下,醫藥電子商務有望迎來良好的發展機遇,擁抱互聯網將是2015年行業發展的一個主要特點。醫藥電商的發展將形成新的藥品流通行業供應鏈體系,推動健康大數據的應用,進一步提高行業服務能力和管理水平。2015年及今后一個時期內,現代醫藥物流將進入全面發展階段,行業將充分利用包括移動互聯技術在內的現代信息技術,加大力度建立布局科學、安全高效、技術先進的專業化、社會化現代醫藥物流和服務體系,提高藥品配送的安全性和便捷性,滿足個性化定制需求。同時,合理使用社會物流,構建專業的第三方醫藥物流配送體系,建立完善跨行業、跨區域的智能醫藥物流信息服務網絡將成為趨勢。

(四)藥品零售企業將面臨深度變革的挑戰和機遇

一方面,國家已出臺城市公立醫院綜合改革試點、全面推開縣級公立醫院綜合改革的文件,相關改革的深入將使更多醫療機構取消醫藥補醫,實行藥品零差率銷售,進一步削弱零售藥店的價格優勢。同時,新版GSP認證和藥品電子監管碼的全面實施將大幅提升藥品零售企業的經營費用,人工、房租、水電等各項成本的上升,電子商務等新渠道的沖擊,將使零售企業傳統業務的增長空間進一步收窄,甚至驅使不少難以滿足條件的企業退出市場。

另一方面,已推動實施的醫改政策明確提出采取多種形式推進醫藥分開,鼓勵患者自主選擇在醫院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥,藥品定價機制改革也為零售藥店的發展創造了空間。同時,2014年起開始形成注冊在藥店的執業藥師數量大幅上漲的勢頭,將有力提升藥店的藥學服務水平。以治療、保健、康復為核心的藥學服務體驗消費及適應移動互聯網技術發展的線上線下結合的服務模式,將為未來藥品零售行業的發展提供重大機遇。

(五)行業的專業化人才隊伍將出現結構性變化

2015年,行業將努力解決影響總體效率提升和可持續發展的適用人才缺乏的問題。據國家食品藥品監督管理總局執業藥師資格認證中心統計,截至2014年12月,全國41.5萬余人獲得執業藥師資格,其中注冊在藥店的執業藥師近13萬人,平均每家零售藥店配備執業藥師人數0.3人。隨著新版GSP的全面實施,預計2015年藥品零售企業將全力提高執業藥師保有量和配置率。同時,針對行業發展的新趨勢,藥品流通企業將重點吸收具備醫藥專業背景、具備供應鏈管理意識和大數據應用思維的電子商務人才加盟,培養具有網絡技術、醫藥專業、市場營銷等專業知識的多元化的跨界人才,為采用互聯網技術融合發展提供人才支持。

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